Kantar, leader mondiale nel settore dei dati e dell’analisi di marketing, presenta i risultati del Barometro Out Of Home relativi al primo trimestre del 2024. Questi nuovi dati rivelano che, a livello globale, il settore degli snack sta registrando una rapida crescita. Il rapporto, per il quale sono state intervistate 15.000 persone in 11 paesi nell'ambito di uno studio condotto dal panel di consumatori Out-of-Home di Worldpanel, rivela diverse conclusioni.
- Il mercato degli snack e delle bevande consumati fuori casa continua a crescere, trainato dall'aumento dei consumi e dei prezzi.
- Gli snack salati sono la categoria che ha registrato la crescita più rapida nel primo trimestre, con risultati particolarmente notevoli in India.
- I bar, i percorsi di acquisti d'impulso e il commercio al dettaglio stimolano la ripresa.
- L'impatto dell'inflazione si sta attenuando grazie al settore della ristorazione fuori casa, trainato da piccoli acquisti più frequenti di snack e bevande destinati al consumo fuori casa.
Gli snack salati sono la categoria che ha registrato la crescita più rapida nel primo trimestre, con risultati particolarmente notevoli in India.
La quota di valore generata dalle vendite fuori casa (Out-of-Home, OOH) nel mercato globale degli snack e delle bevande analcoliche continua a crescere, raggiungendo il 38% nel primo trimestre del 2024, rispetto al 36% del 2023 e al 34% dello stesso periodo del 2022. Una cifra che si avvicina alla proporzione 60/40 osservata prima della pandemia.
Secondo i dati del barometro OOH di Kantar Worldpanel, nel primo trimestre del 2024 la crescita della spesa OOH per snack e bevande ha raggiunto il 14%. Si tratta di un aumento nettamente più rapido rispetto a quello registrato per il consumo domestico (3%), a riprova di quanto le vendite OOH siano fondamentali per la solidità dell'intero settore. L'India ha registrato le migliori performance, con una quota di mercato OOH passata dal 66% al 71% nel corso dell'ultimo anno, trainata da un impressionante aumento del 44% della spesa.
Le prestazioni del settore fuori casa superano quelle del settore a casa in India, Brasile, Francia e Cina continentale.
Il settore ha registrato una ripresa disomogenea a seconda dei mercati, con i paesi coperti dal barometro che si dividono in due gruppi. Per quanto riguarda la crescita della spesa, il consumo fuori casa supera quello a casa in India, Brasile, Regno Unito, Francia e Cina continentale. Solo Spagna, Portogallo e Thailandia resistono alla tendenza: ciò è probabilmente dovuto al fatto che l’abitudine di consumare fuori casa era già ben radicata in questi mercati.
Il trionfo degli snack in India.
L'India (+64 %) e il Regno Unito (+32 %) sono i principali motori della crescita del settore degli snack salati nel mercato OOH. In India, le abitudini di consumo degli snack sviluppatesi durante la pandemia si sono ormai radicate nella vita quotidiana.
In tutti i mercati, è stato il commercio tradizionale a registrare il maggiore aumento della spesa in questa categoria, passando da una quota in valore del 31% nel primo trimestre del 2023 al 35% nel 2024, dopo aver eroso la quota detenuta dai minimarket e dal commercio moderno.
Il canale di vendita tradizionale domina incontrastato in India, dove il successo degli snack ha rivoluzionato il mercato dei beni di largo consumo. Quest'anno, sei marchi di snack figurano nella Top 20 della classifica Brand Footprint, e anche i marchi che hanno registrato i maggiori progressi nella classifica provengono da questo settore, con in testa il marchio di snack salati Bingo.
Con una quota di mercato del 40%, Haldiram's è leader nel segmento degli snack salati in India. Il marchio ha saputo trovare continuamente nuovi spazi per innovare e conquistare nuovi consumatori: uno dei principali fattori trainanti individuati da Kantar nel "Blueprint for Brand Growth".
L'India e il commercio tradizionale sono i principali motori della crescita del consumo fuori casa di snack salati.
L'impatto dell'inflazione si sta attenuando.
Nel 2023, la maggior parte della crescita in termini di valore dei prodotti da snack e delle bevande acquistati per il consumo domestico era attribuibile all'aumento dei prezzi. Nel 2024 non è più così, poiché l'inflazione ha un effetto minore sulla spesa fuori casa e su quella domestica – dove l'impatto è sempre stato più contenuto.
Ora che l'inflazione sta diminuendo, si osserva chiaramente che l'aumento in termini di valore del mercato OOH è naturale e organico, trainato da piccoli acquisti più frequenti di snack e bevande destinati al consumo fuori casa. Gli atti di acquisto hanno registrato un aumento del 9% nel primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre gli acquisti in volume sono aumentati del 3%. Parallelamente, il prezzo unitario ha registrato un aumento del 2% su base annua, in netto rallentamento rispetto all'aumento del 5% registrato nel primo trimestre del 2023.
I bar, i percorsi di acquisti d'impulso e il commercio al dettaglio stimolano la ripresa.
Il panorama dei canali di acquisto sta in qualche modo tornando «alla normalità», se lo si confronta con la situazione pre-pandemia, anche se alcuni comportamenti sono probabilmente cambiati per sempre. Negli ultimi due anni, la quota di valore derivante dalle vendite di snack e bevande consumati a casa – che hanno registrato un'impennata durante la crisi del COVID-19 – è scesa dal 66,3% al 62,3%.
Sono state le caffetterie e le panetterie, gli acquisti d’impulso e la grande distribuzione – ipermercati, supermercati e hard discount – a beneficiare maggiormente della ripresa. L'aumento più significativo della quota di mercato è stato osservato nel settore dei bar e delle caffetterie, con una crescita dell'1,2%. Dati che sottolineano la crescente importanza di garantire la presenza e la disponibilità di snack e bevande destinati al consumo immediato, anche nei negozi di alimentari generici.
La ripresa globale del settore fuori casa è trainata dai bar, dagli acquisti d'impulso e dalla grande distribuzione.
Gli snack salati e i biscotti registrano la crescita più rapida.
I prodotti da spuntino stanno ora registrando un aumento del valore più rapido rispetto alle bevande o ai pasti consumati nei ristoranti e nei bar, a causa della crescente tendenza a privilegiare il consumo fuori casa. I grandi vincitori all'inizio del 2024 sono le categorie degli snack salati e dei biscotti, che hanno registrato una crescita della spesa fuori casa rispettivamente del 19% e del 15%.
Tuttavia, questa evoluzione non è avvenuta a scapito degli acquisti da asporto; si tratta piuttosto di una crescita aggiuntiva e graduale, che contribuisce alle buone prestazioni dell'intera categoria dei prodotti da snack.
A livello mondiale, Lay’s è il marchio di snack più scelto per il consumo fuori casa, secondo lo studio annuale Brand Footprint di Kantar Worldpanel. Kit Kat e Kinder hanno registrato la crescita maggiore in termini di CRP (Consumer Reach Points), l'indicatore utilizzato da Worldpanel per individuare i marchi più scelti.
Il graduale ritorno alle abitudini di consumo di snack e bevande fuori casa continuerà a favorire la crescita in valore del mercato, nonostante il rallentamento dell'inflazione. I marchi e le catene hanno tutto l'interesse a seguire da vicino l'evoluzione dei comportamenti d'acquisto dei consumatori e a orientare le proprie strategie verso le occasioni e le esigenze rilevanti per aumentare il volume e la frequenza degli acquisti.
Fonte: Kantar Worldpanel 2023 – Barometro Out-Of-Home
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