Il mercato dei beni di largo consumo ha registrato una crescita costante nel primo trimestre, mentre l'espansione dei formati discount ha subito un'accelerazione.
L'ultimo rapporto pubblicato da Kantar Worldpanel mostra che il mercato dei beni di largo consumo (FMCG) nelle aree urbane della Cina ha registrato una modesta ripresa nel primo trimestre del 2024, con una crescita delle vendite del 2,6% su base annua.
La regione orientale ha registrato una crescita più marcata, con un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a dimostrazione del rafforzamento della vitalità economica regionale e della forte resilienza del potere d'acquisto dei consumatori.
Sotto l'influenza combinata dell'effetto festività e dei ritrovi familiari, il consumo di alcolici e bevande a casa ha registrato una crescita più significativa nelle ultime 12 settimane, mentre i settori dei latticini e dei prodotti per la cura della persona hanno registrato un andamento relativamente debole nel primo trimestre.
A livello cittadino, il mercato delle città di livello inferiore continua a essere il motore del mercato dei consumi cinese. Grazie alla forte ripresa della mobilità della popolazione e del turismo, il divario nei consumi tra le città di livello inferiore e quelle di livello superiore si sta progressivamente riducendo. Secondo Kantar Worldpanel, nel primo trimestre le vendite nei mercati delle città di livello inferiore sono aumentate del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, registrando un incremento superiore a quello delle città di livello superiore.
I dati più recenti diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica mostrano inoltre che l'economia nazionale ha continuato a registrare una ripresa, con le vendite al dettaglio di beni di consumo nelle aree urbane in aumento del 4,6% nel primo trimestre. Grazie alla spinta del settore dei servizi al dettaglio, la struttura della domanda continua a migliorare.
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Commercio al dettaglio:
Un passo indietro per andare avanti: accelerare l'aggiornamento e la trasformazione
Il rapporto di Kantar Worldpanel indica che nel primo trimestre gli ipermercati hanno continuato a registrare un andamento negativo, con un calo delle vendite dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Grazie all'aumento della frequenza degli acquisti e del prezzo unitario da parte dei clienti, i supermercati hanno registrato un incremento dell'1,3% rispetto all'anno precedente.
I piccoli supermercati e i minimarket hanno continuato a crescere. Le occasioni di scambio di regali durante il Capodanno cinese hanno determinato un aumento significativo della penetrazione e della frequenza di acquisto nei piccoli supermercati nei mercati di livello inferiore.
Secondo Kantar Worldpanel, la quota di mercato dei primi dieci operatori del commercio al dettaglio moderno ha subito un ulteriore calo di 2,4 punti percentuali, in un contesto caratterizzato da una crescente frammentazione del mercato. Tra i principali operatori, Sunart Group, Vanguard Group, Yonghui Group e altri marchi leader del settore hanno adeguato le proprie strategie, chiudendo alcuni punti vendita con scarsi risultati e potenziando quelli rimanenti.
Nonostante il forte calo della quota di mercato, la catena di supermercati Yonghui ha comunque aperto nuovi punti vendita a Chengdu, Kunming e in altre città, attuando una strategia di ottimizzazione dei punti vendita che promuoveva contemporaneamente un «servizio di alta qualità» e «prodotti a prezzi accessibili».
Il Gruppo Walmart prevede inoltre di trasformare e potenziare oltre 30 ipermercati, offrendo un'esperienza di acquisto omnicanale completa, che comporterà una riorganizzazione dei prodotti e dei servizi, al fine di soddisfare al meglio le esigenze di acquisto dei consumatori.
Nel primo trimestre, il formato dei negozi con abbonamento ha continuato a registrare risultati eccezionali, con un aumento delle vendite di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sam's Club, leader del settore, ha aumentato la propria quota di mercato di 0,4 punti percentuali. Sia i negozi con abbonamento internazionali che quelli locali non si limitano più alle città di primo livello e alle nuove città di primo livello, e anche le strategie di localizzazione stanno diventando più mirate.
Nell'ultimo anno, la catena di discount tedesca ALDI ha rafforzato il proprio posizionamento di "supermercato di quartiere a prezzi accessibili", ampliando la propria gamma di prodotti a marchio proprio. ALDI prevede inoltre di aumentare rapidamente il numero dei propri punti vendita a Shanghai dagli attuali 50 a 500-600 e di estendere gradualmente la propria presenza commerciale alla regione del delta del fiume Yangtze. Nel primo trimestre del 2024, la penetrazione di ALDI a Shanghai ha raggiunto il 12,3%, con un aumento di 7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Anche Pangdonglai, punto di riferimento nel settore della vendita al dettaglio regionale in Cina, ha registrato risultati eccellenti nelle ultime 12 settimane. Recentemente, Pangdonglai ha avviato un piano per aiutare i supermercati Bubugao in difficoltà. Attraverso adeguamenti sistematici quali la riorganizzazione degli spazi nei punti vendita, la selezione dei prodotti e la catena di approvvigionamento, l'obiettivo è quello di migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti Bubugao e incrementare le prestazioni dei punti vendita.
Piattaforma di e-commerce:
Douyin continua a crescere, superando Pinduoduo in termini di penetrazione
Nel primo trimestre del 2024, il canale dello shopping online in Cina ha continuato a crescere in modo costante, con un aumento delle vendite di circa il 2% su base annua, mentre il tasso di penetrazione è salito di 0,4 punti percentuali. Questa crescita è stata trainata principalmente da un aumento della frequenza degli acquisti. Tra le principali piattaforme, Taotian Group è stata l'unica piattaforma di e-commerce a registrare un leggero calo del tasso di penetrazione, in diminuzione di 1,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
La piattaforma Douyin continua a registrare una rapida crescita. Nel primo trimestre del 2024, oltre il 28% delle famiglie cinesi ha acquistato beni di largo consumo su Douyin, con una frequenza di acquisto in significativo aumento.
Con il lancio ufficiale dell'app Douyin in versione e-commerce, i consumatori possono godere di un'esperienza di acquisto online completa. Allo stesso tempo, la piattaforma sfrutta la sua iconica pagina video per favorire la conversione delle vendite al suo interno. L'obiettivo è quello di creare un'interazione tra i contenuti di interesse e la piattaforma di e-commerce.
L'espansione dei modelli di vendita a prezzi scontati accelera
Dal 2023, i consumatori cinesi hanno mostrato un crescente interesse per i prodotti convenienti e la scelta di prodotti alternativi è diventata una tendenza significativa nella stratificazione dei consumi di alcune categorie, il che ha anche favorito il rapido sviluppo dei negozi discount in Cina.
I dati di Kantar Worldpanel mostrano che nel primo trimestre del 2024 il 5,9% delle famiglie cinesi ha acquistato beni di largo consumo (FMCG) nei negozi discount specializzati in snack. A livello regionale, il principale terreno di scontro per questi negozi rimane l'est e il sud del Paese, con un'espansione costante nell'ovest e nel nord. Nella regione meridionale, il tasso di crescita continua a registrare un aumento a doppia cifra su base mensile.
A livello cittadino, la diffusione dei negozi di snack a prezzi scontati nelle città di livello prefettizio supera il 7%, a dimostrazione dell'enorme attrattiva che questi negozi esercitano sui consumatori delle città di livello inferiore.
Il settore dei discount in Cina sta attraversando un periodo di rapido sviluppo e trasformazione. Grazie alla rivoluzione della catena di approvvigionamento e alla trasmissione del valore, i supermercati discount di quartiere e i discount di tipo "warehouse" stanno diventando una nuova tendenza nel settore della vendita al dettaglio e rappresentano un nuovo punto di interesse per gli investimenti.
Recentemente, il gruppo Busy For You e Super Ming hanno portato a termine una fusione strategica, portando il numero di punti vendita a oltre 7500, e hanno annunciato l'intenzione di accelerare lo sviluppo del mercato nazionale, concentrandosi in particolare sul mercato del Nord e potenziando il supporto al marketing.
Il Gruppo Wanchen, società madre di Haoxianglai, ha recentemente annunciato un fatturato previsto per il primo trimestre del 2024 pari a 5 miliardi, affermandosi come leader nel settore dei negozi di snack a prezzi scontati.
Di fronte all'intensificarsi della concorrenza e all'evoluzione delle esigenze dei consumatori, i discount specializzati in snack stanno ampliando la propria offerta dai soli snack alle categorie di generi alimentari e bevande di uso quotidiano, accelerando l'integrazione dei marchi e delle catene di approvvigionamento, migliorando l'efficienza operativa e creando barriere di differenziazione, il tutto mentre ampliano la propria scala operativa.
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