【8 maggio alle 16:00】:20 minuti per scoprire le nuove tendenze del mercato dei beni di largo consumo nel primo trimestre. Scansiona il codice QR per prenotare la visione!
Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Kantar Worldpanel (affiliata a CTR in Cina),il mercatocinese dei beni di largo consumo (FMCG) nelle aree urbaneha registrato un avvio positivo nel primo trimestre del 2025, con un aumento del fatturato del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
A livello di città, grazie all'atmosfera festiva e all'ondata di rimpatri per le visite ai parenti, la crescita dei consuminelle città di provinciaha raggiunto il 5,9%, con un aumento superiore al 10%nei mercati a livello di paese. A livello regionale, la crescita dei consumi è stata più marcatanella zona nord, con un aumento di oltre il 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
L'effetto del Capodanno cinese ha determinato una crescita più o meno marcata in tutte le categorie; grazie alle occasioni di ritrovo in famiglia legate al ritorno a casa, il consumo domestico di bevande e condimenti ha registrato un aumento significativo nelle ultime 12 settimane.Allo stessotempo,la categoria dei prodotti per la pulizia della casaha registrato una crescita significativa: con l'aumentare della consapevolezza dei consumatori su questi prodotti e il conseguente aumento della domanda, il fatturato della categoria è cresciuto del 7,3%.I prodotti lattiero-caseari hannoinvece registrato una performance ancora relativamente debolenel primo trimestre del 2025, ma il calo è stato inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Nel primo trimestre del 2025, il fatturato dei prodotti importati* è diminuito dell'1,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; sia la spesa media per famiglia che il prezzo medio di acquisto dei prodotti importati hanno registrato un calo. A livello di mercati, Stati Uniti, Francia e Giappone sono i primi tre mercati per quanto riguarda l'acquisto di prodotti importati da parte dei consumatori, ma rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il tasso di crescita del fatturato in questi mercati ha subito un rallentamento di varia entità.
I contesti di consumo personalizzati e diversificati stanno infondendo nuova vitalità al mercato dei consumifuori casa.Secondo i dati di Kantar Worldpanel relativi a questo settore, l'inizio del 2025 ha vistoil mercato dei consumi fuori casa continuare a prosperare: nelle città di prima, seconda, terza, quarta e quinta fascia a livello nazionale, l'affluenza è aumentata del 10% rispetto all'anno precedente,con un incremento particolarmente marcato nei luoghi dedicati allo sport e all'intrattenimento.
Canali offline: i negozi di alimentari di quartiere registrano risultati eccellenti, mentre i principali operatori e i rivenditori regionali si distinguono grazie a strategie di differenziazione
1. La crescita differenziata dei diversi modelli di vendita al dettaglio moderni, con i negozi di alimentari di quartiere che si distinguono in modo particolare
I dati di Kantar Worldpanel indicano che nel primo trimestre del 2025 il fatturato dei canali moderni (ipermercati, supermercati, minimarket), trainato dai piccoli supermercati, è cresciuto del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Durante il Capodanno cinese, la circolazione delle persone e le occasioni di regalo hanno favorito la crescita dei piccoli supermercati nelle città di provincia, con un aumento significativo sia del volume delle vendite che del tasso di penetrazione.Il calo registrato dai grandi magazzini si è leggermente ridotto, mentre le vendite dei grandi supermercati sono diminuite dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sebbene la frequenza degli acquisti e lo scontrino medio nei minimarket siano aumentati, il settore nel suo complesso ha registrato una tendenza al ribasso a causa di un calo della penetrazione di 1,6 punti percentuali.
È degno di nota il fatto chei negozi di alimentari situatinei quartieri stiano registrando una forte crescita. Grazie alla frequenza elevata degli acquisti e alla loro posizione strategica vicino alle comunità locali,si distinguono nei mercati secondari, in particolare nelle città capoluogo di provincia e nelle città di livello conteale. Rispetto allo stesso periodo del primo trimestre dello scorso anno, i minimarket hanno registrato una crescita dell'8,1%. Le categorie principali dei minimarket, come generi alimentari, frutta e verdura fresca, combinano caratteristiche sociali e di necessità primaria; rafforzando la fidelizzazione dei clienti attraverso l'interazione di vicinato e soddisfacendo le esigenze immediate delle famiglie, hanno favorito una crescita sia della frequenza d'acquisto che del valore medio dello scontrino nel primo trimestre.
2. Differenziazione e affermazione dei rivenditori al dettaglio a livello locale e regionale
Tra i primi dieci operatori della grande distribuzione, il Gruppo Walmart, il sistema SPAReHemahanno registrato un aumento della quota di mercato nei canali moderni.
La catena Jiajia Yue, appartenente al gruppo SPAR, ha registrato nel primo trimestreun aumento dellaquota di mercatodello 0,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, i punti vendita Jiajia Yue Discount, che hanno saputo rispondere con efficacia alla tendenza verso i prezzi scontati, hanno registrato un aumento significativo sia della frequenza degli acquisti che del valore medio dello scontrino, grazie alla continua espansione nelle città di provincia della regione settentrionale.
I dati resi noti da Hemaindicano che, fino al Capodanno cinese del 2024 (Anno del Serpente), Hema ha mantenuto un ritmo medio di apertura di un nuovo punto vendita ogni cinque giorni; grazie a una strategia di espansione aggressiva, Hema Fresh ha rapidamente replicato il proprio modello consolidato,Hema NB si è concentrata sul formato discount di prossimità, riuscendo ad attrarre un maggior flusso di clienti e ad accelerare la conquista del mercato. Gli ultimi dati di Kantar Worldpanel indicano che nel primo trimestre la penetrazione di Hema Fresh è aumentata di 1,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo, Hema NB, grazie al suo eccellente rapporto qualità-prezzo, ha dimostrato una forte competitività nella regione orientale, con un aumento della penetrazione di 1,6 punti percentuali.
Il gruppo Huangshang, operatoreregionale nel settore della vendita al dettagliocon sede nella provincia di Hubei,ha registrato una crescita a doppia cifra del fatturato nel primo trimestre. Il gruppo Huangshang ha implementato una strategia di vendita mirata alle esigenze dei consumatori locali: ha potenziato l'approvvigionamento di prodotti per le festività e garantito la stabilità della fornitura di prodotti freschi attraverso una cucina centrale; recentemente, ha risposto attivamente al "Piano d'azione nazionale per uno stile di vita sano", attirando i consumatori nei propri punti vendita attraverso modalità innovative quali i servizi esperienziali; al contempo, ha rinnovato i propri punti vendita prendendo a modello la catena Pangdonglai, ottimizzando la linea di prodotti e la disposizione degli articoli per migliorare l'esperienza di acquisto dei consumatori.
Di fronte a un contesto esterno complesso e mutevole, i rivenditori cinesi stanno rispondendo in massa alla strategia nazionale volta ad ampliare la domanda interna e a stimolare i consumi, espandendo attivamente il mercato interno, integrando risorse di qualità provenienti dal commercio estero e trasformando la capacità produttiva di alta qualità del commercio estero in vantaggi in termini di qualità e costi per il mercato interno, rafforzando così la stabilità del grande ciclo economico nazionale per far fronte alle sfide poste dai rischi esterni.
3. Il commercio al dettaglio basato sugli sconti continua a prevalere, ma la differenziazione rimane l'arma vincente
Nel primo trimestre del 2025, il tasso di penetrazione dei negozi di snack a prezzi scontati, specializzati in prodotti alimentari da consumo quotidiano,ha raggiunto il 18%. A livello regionale,la zona sud rimanel'area chiave per lo sviluppo di questi negozi; con il continuo aumento del numero di punti vendita nei mercati secondari, la quota di mercato dei negozi di snack a prezzi scontati sta crescendo più rapidamentenei mercati a livello di città di provincia.
Nelle "Prospettive del mercato al dettaglio per il 2025", pubblicate a febbraio,abbiamo affermato chepuntare sulla differenziazione è l'arma indispensabile per i negozi discount per mantenere e ampliare la propria quota di mercato.Per quanto riguarda le modalità con cui analizzare e attuare tale differenziazione, i vari operatori hanno fornito risposte diverse.
Nel primo trimestre, il fatturatodi Haotemaiè cresciuto di oltre il 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il tasso di penetrazione nelle città in cui è presente è aumentato di un punto percentuale. Partendo dal consolidamento della propria attività nel settore degli snack scontati, Haotemai ha recentemente avviato un'espansione in settori trasversali quali gli outlet di abbigliamento e il settore dei cereali, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria posizione e attrarre la fascia di consumatori più giovani.
I dati indicano che nel primo trimestre del 2025 il 20% dellefamiglie di Shanghaiha acquistato beni di largo consumopresso Aldi, con un aumento del fatturato del 56,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nell'aprile 2025, Aldi ha esteso la propria presenza oltre i confini di Shanghai, inaugurando contemporaneamente due punti vendita a Suzhou e Wuxi, continuando così ad ampliare la propria rete. Grazie all'esperienza maturata in molti anni a Shanghai, Aldi ha ormai consolidato una certa notorietà del marchio e un vantaggio competitivo nella catena di approvvigionamento nella regione del Delta del Fiume Yangtze.Questa espansione ha comportato l'aggiunta di un grande magazzino locale nel Jiangsu, che, integrando le risorse dei fornitori locali, ha ulteriormente migliorato l'efficienza operativa. Allo stesso tempo, con l'aumento delle temperature, la domanda dei consumatori di prodotti freschi è cresciuta e l'ingresso di O'Leary ha offerto ai consumatori locali una scelta di prodotti più varia e conveniente; il giorno dell'apertura a Wuxi è stato battuto il record di vendite nella regione cinese.
Canali online: JD.com conquista il mercato del retail istantaneo, mentre l'e-commerce basato sugli interessi continua a crescere
Nel primo trimestre del 2025, i canali online hanno registrato nel complesso una performance solida: secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, il fatturato delle vendite al dettaglio online di beni fisici è cresciuto del 5,7%. I dati di Kantar Worldpanel indicano che la penetrazione delle principali piattaforme di e-commerce è aumentata in tutti i casi, con la crescita più marcata registrata dalla piattaforma Douyin, la cui penetrazione è aumentata di 6,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Il colossotradizionale dell'e-commerceJD.com starafforzando ulteriormente la propria quota di mercato nel settore dell'e-commercepuntandosulla piattaforma proprietaria Jingxi, che punta sul rapporto qualità-prezzo, e potenziando il settore del retail istantaneo. La piattaforma proprietaria Jingxi si avvale della rete logistica del gruppo JD.com per garantire la puntualità delle consegne e un'ottima esperienza di acquisto, assicurando la consegna rapida dei prodotti e la possibilità di resi e cambi tempestivi. Allo stesso tempo, si concentra su categorie di prodotti ad alta frequenza di consumo, come i beni di uso quotidiano e i prodotti freschi, collaborando strettamente con i fornitori alla fonte,garantendo così la doppia garanzia di "prezzi bassi + qualità". Nel primo trimestre, le vendite hanno registrato una crescita rapida e il tasso di penetrazione è aumentato di 1,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio istantanea, JD.com sta conquistando la fiducia dei consumatori attraverso il servizio "Seconds Delivery" e, con il lancio di negozi monomarca e di diverse categorie di prodotti, soddisfa sempre più le esigenze immediate dei consumatori in termini di varietà e alta qualità.
Nel primo trimestre del 2025, l'e-commerce basato sugli interessi ha continuato a crescere grazie al modello "contenuti di ispirazione + conversione immediata".In particolare, Xiaohongshuha aumentato la propria visibilità grazie al traffico globale e alle collaborazioni esterne, con un incremento della penetrazione dello 0,5%. Accelerando lo sviluppo del proprio business e-commerce e facendo pieno affidamento sull'innovazione dell'ecosistema dei contenuti, la piattaforma ha superato il modello tradizionale di "distribuzione centralizzata del traffico" dell'e-commerce, aprendo la funzione di inserimento dei link ai prodotti nella sezione commenti delle note. Ciò non solo ha migliorato la comodità di acquisto per gli utenti, ma ha anche favorito la conversione delle vendite.Attraverso questo modello, Xiaohongshu ha realizzato un ciclo chiuso tra persone, prodotti e luoghi, creando per i consumatori un ambiente di acquisto più completo e conveniente.
Nel primo trimestre del 2025, il mercato cinese dei beni di largo consumo ha registrato un avvio positivo, ma lo sviluppo del settore deve ancora affrontare molteplici sfide, quali l'intensificarsi della concorrenza, la carenza di domanda e la complessità del contesto esterno. I marchi e i rivenditori devono partire dalle esigenze dei consumatori, comprendere appieno le loro caratteristiche – quali la "frammentazione dei contesti di consumo" e la "ricerca del rapporto qualità-prezzo" – e rispondere ai cambiamenti del mercato attraverso una strategia coordinata che integri i canali online e offline.
Nel canale offline, i minimarket con carattere di comunità continuano a consolidare la propria presenza nei mercati di provincia; Aldi sta espandendosi costantemente nella regione del Delta del Fiume Yangtze grazie a prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, a una catena di approvvigionamento consolidata e a un posizionamento di mercato mirato; il modello Hema sta passando da uno "sviluppo multiformato" a una strategia a doppio motore basata su "grandi punti vendita Xiansheng + negozi discount", concentrandosi sui formati consolidati.
Per quanto riguarda i canali online, JD.com punta a conquistare il mercato del retail istantaneo integrando le risorse della catena di approvvigionamento, individuando con precisione il proprio target di consumatori e avvalendosi di un sistema logistico efficiente, costruito nel corso degli anni, che pone la "rapidità" al centro della propria competitività. Xiaohongshu, invece, grazie all'innovazione nel proprio ecosistema di contenuti, rompe il modello tradizionale di "distribuzione centralizzata del traffico" dell'e-commerce, realizzando un circuito chiuso tra persone, prodotti e luoghi, per offrire ai consumatori un'esperienza di acquisto più completa.
备注: IL NOME DEL PRODUTTORE.
1. L'indice dei consumatori Kantar China consente di monitorare costantemente gli acquisti delle famiglie in oltre 100 categorie di prodotti, tra cui alimenti/bevande, cosmetici e prodotti per la pulizia; il campione urbano copre 20 province e 4 città amministrativamente autonome (Pechino, Tianjin, Shanghai e Chongqing); a partire dal 2023, la copertura sarà estesa anche al mercato delle piccole città. I dati potrebbero presentare lievi discrepanze rispetto agli anni precedenti.
2. Importazioni: prodotti con codici a barre che non iniziano con 69
3. Città di primo e secondo livello / città incluse nell'iniziativa: Pechino / Shanghai / Guangzhou / Chengdu + città a livello provinciale.
4. Città di livello inferiore: città di livello provinciale + città di livello distrettuale + capoluoghi di contea + comuni.
5. L'e-commerce comprende: 1) piattaforme tradizionali come Taobao, Tmall, JD.com e altre simili; 2) e-commerce social come Xiaohongshu, Weibo, Weidian, Moments e altri simili; 3) e-commerce basato sugli interessi come Douyin, Kuaishou e altri simili.
6. I dati riportati nel testo si riferiscono alle famiglie delle aree urbane della Cina.
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