Cosa emerge dal bilancio dei consumi del 2024?

Nonostante il calo dell'inflazione, la situazione rimane difficile per i consumatori francesi. Una diminuzione dei prezzi ancora poco percepibile da parte loro, unita all'entrata in vigore della legge Descrozaille sulle categorie DPH, un clima di incertezza, condizioni meteorologiche poco incoraggianti e tendenze più strutturali come il calo della natalità... tutti fenomeni che non consentono ai consumi di riprendere slancio.

Ce qu'il faut retenir :

• Calo degli acquisti di prodotti di uso quotidiano dello 0,9%.
• La spesa dei francesi è rimasta pressoché invariata, con un aumento di appena lo 0,3%.
• I marchi dei distributori se la cavano bene.
• I consumatori cercheranno i prezzi migliori, le offerte e gli affari.
• E. Leclerc continua a fare da traino, grazie alla crescita sia organica che acquisitiva del gruppo Les Mousquetaires, e alla nuova dinamica del gruppo Carrefour a seguito dell'acquisizione dei negozi Casino.
• Il 20% delle famiglie fatica ad arrivare a fine mese.

Maggiore moderazione: carrelli meno pieni.

Le nuove abitudini di acquisto acquisite negli ultimi due anni, caratterizzati dall'inflazione, continuano a persistere: i consumatori fanno la spesa più spesso, ma continuano a mettere meno articoli nel carrello, e l'alimentazione è diventata una variabile di aggiustamento nelle loro scelte di consumo.

Secondo i dati di Kantar Worldpanel, la spesa dei francesi per gli acquisti quotidiani nell’insieme dei canali di distribuzione (grandi e medi supermercati, negozi di quartiere, discount alimentari, drive-in e negozi specializzati) è diminuita dello 0,9% tra il 2023 e il 2024, con cali più marcati nei prodotti per la pulizia (-1,8%), di igiene e bellezza (-3,4%), delle bevande (-3,4%), sia che si tratti di bibite analcoliche (-5,1%), alcolici (-1,8%) o acque (-2,7%), e dei prodotti freschi (-1,5%).

Poiché i livelli dei prezzi rimangono superiori a quelli del 2022, i consumatori non percepiscono la deflazione in atto da giugno. Di conseguenza, la loro spesa è rimasta pressoché invariata, con un aumento di appena lo 0,3%, un dato molto insolito. Tuttavia, sembra che le buone intenzioni e l’acquisto di prodotti sostenibili stiano riprendendo slancio: la spesa destinata a tali prodotti è aumentata di 0,2 punti percentuali, raggiungendo il 21%. La tendenza annuale del biologico rimane negativa, ma si nota un'inversione di tendenza positiva nel secondo semestre del 2024, e la crescita dei consumi sembra tornare a +0,7%.

Chi sono i soggetti più colpiti da questa contrazione e chi ne trae vantaggio?

I marchi nazionali sono in prima linea nelle scelte dei consumatori, che continuano a privilegiare i marchi del distributore, i quali rappresentano ormai quasi il 40% del mercato dei beni di largo consumo (BLC).

I circuiti generalisti sono i primi a risentire del calo dei volumi (-1,1%); gli ipermercati e i supermercati registrano una flessione della quota di mercato, mentre l’e-commerce (drive-in e LAD) è il grande vincitore: raggiunge il 10,3% di quota di mercato e cresce di +0,7 punti percentuali. Anche il formato "proxi" registra una buona dinamica, guadagnando +0,2 punti percentuali di quota di mercato e raggiungendo il 7,8%. Ciò corrisponde a una tendenza di fondo, ma questo canale ha anche beneficiato dell'effetto Olimpiadi.

Infine, i canali specializzati registrano un ottimo andamento con un +4,3% in valore. Ciò riflette bene il fenomeno di frammentazione in atto, con i consumatori alla ricerca dei prezzi migliori e delle offerte più convenienti per determinate categorie di prodotti, come dimostra il successo di Action, che nel 2024 ha attirato circa 10,5 milioni di famiglie. Oppure i consumatori che privilegiano il miglior rapporto qualità-prezzo per i prodotti freschi tradizionali e che hanno trovato in Grand Frais un'ottima alternativa alla grande distribuzione, percepita come meno qualitativa.

La profonda riorganizzazione del settore della grande distribuzione, con ben 700 punti vendita che hanno cambiato o stanno per cambiare insegna (e fascia di prezzo!). La concentrazione è quasi inevitabile per mantenere la redditività in questo contesto di calo dei consumi delle famiglie.



Quest'anno, molti più vincitori che perdenti! La causa: la scomparsa degli ipermercati e dei supermercati Casino e degli ipermercati Cora. Intermarché e Carrefour ne traggono vantaggio diretto, grazie all'effetto del parco.

• Il gruppo Carrefour guadagna così 0,8 punti percentuali di quota di mercato, attestandosi al 20,6%
• Il gruppo Les Mousquetaires guadagna così 0,9 punti percentuali di quota di mercato, attestandosi al 17%.
• Ma il dato degno di nota è che il gruppo E.Leclerc continua a fare da traino, affermandosi come leader indiscusso con il 24,2%, in crescita di +0,6 punti percentuali nonostante il numero di punti vendita sia rimasto invariato.
• E la forte ripresa registrata da Lidl alla fine dell'anno, pur a parità di numero di punti vendita, fa ben sperare per il 2025!

Altri momenti salienti del 2024:

La frattura si conferma anche in termini di classi sociali e potere d'acquisto.

Il 20% delle famiglie fatica ad arrivare a fine mese. Operai, agricoltori, lavoratori delle professioni intermedie e famiglie con figli devono fare rinunce sistematiche: i loro acquisti sono diminuiti del 3,2%. Al contrario, le classi agiate dispongono di un maggiore margine di manovra e registrano un aumento dello 0,6%.

• La magica parentesi delle Olimpiadi, che si è tradotta in una bella crescita.
• L'interesse dei consumatori per i prodotti destinati ai pasti principali, i prodotti per il piacere e quelli energetici, nonché i prodotti per la cura quotidiana, riflette il maggior tempo trascorso a casa e il bisogno di conforto nel contesto attuale.
• Una limitazione delle promozioni sul DPH che non aiuta un reparto già in difficoltà.

Clicca qui per scaricare la nostra infografica con i 10 dati chiave da ricordare del 2024.

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