Sebbene i volumi dei beni di largo consumo siano diminuiti di quasi il 10%, il ritmo di calo ha subito un rallentamento nella seconda metà del 2024 grazie al miglioramento della situazione economica
Secondo il nostro ultimo rapporto "Stato della nazione", nel 2024 i sudafricani hanno acquistato meno prodotti di largo consumo rispetto all'anno precedente. Sebbene nel 2024 la spesa netta abbia raggiunto i 387 miliardi di rand in 115 categorie monitorate, il valore del mercato è sceso del 4,8% su base annua: un segnale che i consumatori sudafricani stanno riducendo il consumo di prodotti di largo consumo.
Nel 2024 ogni famiglia ha acquistato in media quasi 100 pacchetti in meno, con un calo del volume pari al 9,8%. Tuttavia, il ritmo di contrazione ha subito un rallentamento nel corso dell'anno – passando dal 10,8% del primo trimestre al 7,8% dell'ultimo trimestre dello scorso anno – lasciando intravedere alcuni primi segnali di stabilizzazione.
Questo rallentamento coincide con un leggero miglioramento della situazione economica nella seconda metà del 2024, caratterizzato da due tagli dei tassi di interesse, un rafforzamento del rand e un calo dei prezzi dei carburanti. Tuttavia, non tutti i sudafricani ne hanno beneficiato allo stesso modo: sono state le famiglie a basso reddito a ridurre maggiormente la spesa per i beni di largo consumo, con un calo dei volumi dell'11,8%.
I settori dei beni di largo consumo sono sotto pressione, ma alcuni marchi vanno controcorrente
Nel 2024 tutti i principali settori dei beni di largo consumo hanno registrato un calo, in seguito alla contrazione delle dimensioni complessive del mercato. Il settore delle bevande è stato quello più colpito, con un calo del 10,6% delle confezioni acquistate per famiglia nell'ultimo trimestre, seguito dal settore alimentare (-8,5%) e da quello lattiero-caseario (-7,8%). Il calo degli acquirenti ha portato il 20% delle categorie a scomparire dalle case dei consumatori, mentre il 78% ha registrato una diminuzione del volume acquistato per famiglia.
Nonostante il contesto difficile, il 9% delle categorie ha registrato una crescita in termini di volumi, compresi segmenti di nicchia quali i dessert refrigerati pronti da consumare, il miele, la carta da cucina, i detergenti per le mani, i detersivi per lavastoviglie, il tè freddo pronto da bere, gli smacchiatori per tessuti, i prodotti da forno surgelati, i piatti pronti e le creme spalmabili salate. Queste categorie sono trainate in gran parte dalle famiglie appartenenti alle fasce socio-economiche più elevate.
Diversi marchi sono comunque riusciti a registrare una crescita grazie a mosse strategiche sul mercato. Ad esempio, Truda Pretzels ha aumentato la propria quota sul volume totale della categoria dei pretzel dal 17% al 71% nel 2024, individuando e soddisfacendo la domanda con una fascia di prezzo più bassa. Altri marchi che sono riusciti ad aumentare il volume delle vendite includono Illovo Sugar, Fattis & Monis Pasta, Douwe Egberts, Benny Stock, Golden Delight Rice e Shower to Shower Deodorants.
Sebbene la crescita del settore rimanga un obiettivo difficile da raggiungere nell'attuale contesto del commercio al dettaglio sudafricano, la crescita dei marchi è ancora alla portata. Che ciò segni l'inizio di una ripresa del mercato o solo un miglioramento temporaneo, i marchi hanno l'opportunità di trarre vantaggio dal miglioramento delle condizioni economiche tornando ai principi fondamentali.
È fondamentale offrire un prodotto di qualità, e il prezzo deve soddisfare le aspettative dei consumatori. L'innovazione può inoltre svolgere un ruolo chiave nel ravvivare l'interesse per categorie che sono state trascurate o che hanno subito una banalizzazione. Ciò potrebbe comportare l'esplorazione di segmenti di mercato ancora inesplorati, l'introduzione di fasce di prezzo alternative o l'offerta di confezioni di formati diversi.
I marchi che riescono a crescere nel mercato odierno sono quelli che stanno compiendo passi significativi in almeno uno di questi ambiti.
Andamento del commercio al dettaglio: in crescita i discount, in calo il commercio tradizionale
I discount hanno aumentato la loro quota dall'8,1% all'8,5%, gli ipermercati dal 5,3% al 5,6% e i negozi di prodotti per la salute e la bellezza dal 3,4% al 3,7%. I supermercati sono rimasti stabili al 56,8%, mentre il commercio tradizionale ha continuato a registrare un calo, passando dal 7% al 5,8%.
Tra i vincitori del settore della vendita al dettaglio figurano Spar e Boxer, che hanno registrato una crescita delle quote di mercato rispettivamente al 10,7% e al 7,9%. Shoprite, invece, ha registrato un calo dal 23,4% al 22,7% nell'ultimo trimestre dello scorso anno.
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